财联社11月16日讯（记者 张良德 刘越 实习记者 闫嘉仪 董方瑜）“咱们可以清醒感到国外电气开采的需求本年运转爆发。”近日，河北国源电气股份有限公司迎来了本年第四批国外电力开采客户锻真金不怕火，一位公司处分东谈主士对财联社记者暗示，“本年包括GE、西门子等国外电气公司的配件订单齐清醒加多，当今公司现存车间产能已有不及，在隔邻遑急租下了一个新厂房。”

国源电气接待国外参不雅客户（图片起首：受访者供图）

本年2月，特斯拉CEO马斯克曾在博世互联天下2024大会上预言，当今算力增长照旧濒临瓶颈，接下来变压器会堕入勤恳，紧接着等于电力，比及2025年，将莫得豪阔的电力来运行通盘的芯片。

而形成电力开采勤恳的不仅是算力需求的增长。神马电力（603530.SH）总司理马斌在上周的功绩诠释会上回报财联社记者发问时称：“国外方面除了算力需求带来的电力需求增长，众人动力转型是加各人人电网投资的主要要素，电网正在变成众人动力转型的瓶颈，电网投资存在越来越大的缺口。因此，众人动力转型带来的列国电网投资加快、发达国度老旧电网的升级纠正、发展中国度的电网基础措施的执续参加，将带来对高质地电力开采需求的飞快加多。”

电网正在成为算力进步与动力转型瓶颈

阐发中国电力发展促进会电力与算力协同发展专科委员会在本年8月发布的《电力与算力协同发展蓝皮书》，GPU劳动器的能耗功率是CPU劳动器的4~5倍。在数据中心PUE为1.1的情况下，ChatGPT-3一次训诲的耗电量为128.7万千瓦时，而ChatGPT-4能耗还要加多40倍以上。以张家口为例，在“东数西算”关键节点修复和相接北京算力需求溢出的推动下，数据中心用电量占全社会用电量比重从2019年的6.8%增长至2023年的20.1%。

跟着数据产业日趋成为电网广阔的电力负荷和耗能用户，正如马斯克的预期，北好意思地区电网关系开采的需求本年照旧清醒进步。

从具体产业链公司来看，前三季度华通线缆（605196.SH）营收47.17亿元，同比增长15.87%。其中公司北好意思地区客户市集增长飞快。公司东谈主士在本月初的线上调研会议中暗示，这与当地新动力、数据中心的修复需求加多辩论。

华通线缆董事会布告兼财务总监罗效愚在上述线上调研会议中也暗示，笼统前三季度发扬，公司估量好意思国市集本年以来的市集需求比拟繁盛。公司在好意思国市集深耕多年，在居品认证、客户关系等方面具有上风，公司异日也看好好意思国市集，勤苦于市集占有率渐渐进步。

除了算力需求外，好意思国部分电网措施的老化也使得开采更新需求加多。10月3日，好意思国动力部文牍投资15亿好意思元用于四个输电技俩，提高电网的可靠性和弹性，缓解代价机要的输电拥挤。

拜登-哈里斯政府投资 15 亿好意思元加强国度电网（图片起首：好意思国动力部）

除北好意思地区除外，国外各地市集对电网关系的绝缘、变电、配电开采的需求也出现清醒加多。

前三季度，神马电力营收为8.95亿元，同比增长33.10%，净利润2.16亿元，同比增长125.03%，其中国外订单增长飞快。公司总司理马斌暗示，公司国外业务近两年执续增长，尤其是输配电复合外绝缘居品在巴西、北好意思市集基本是翻倍的加快增长。电力基础措施是修复AI算力和数据中心的大前提，电力基础措施包含了发电措施、输电清醒和变电站；多数的AI算力产业园正在国外投资修复阶段，公司也在同步盘考算力产业园区投资东谈主等。

此外，财联社记者以投资者身份从神马电力获悉，基于当下的在手订单以及异日的可预期订单量，公司在国内鼓励改扩建技俩修复的同期，也在计议国外的建厂计议。

不仅是北好意思市集，国外其他地区对电力开采的需求也出现清醒增长。

海关数据表露，前三季度，我国变压器出口约371亿元，同比增长约26.41%，电缆出口798.45亿元，同比增长约18.05%。

念念源电气（002028.SZ）前三季度营收104.07亿元，同比增长21.28%，净利润14.91亿元，同比增长29.88%。公司方面暗示，据不十足统计，本年前三季度国外订单的增幅相对较高，其中中南好意思洲的生意环境和需求较好。

中等领域的电气开采出产企业也在加大对国外市集的开发力度。禾望电气（603063.SH）前三季度国外售售额达到1.72亿元，同比增长70.30%。公司东谈主士暗示，公司一直在开拓国外市集，其中印度、韩国、东南亚以及南好意思地区业务发展较好。

众人电能耗尽需求增长推动国内发电开采出口

跟着卑劣变电开采需求的增长，可预见异日发电量或将出现供给缺口，国外各地政府和企业也在加强对发电基础措施的修复，同期由于列国环保计谋的条目，风电、自然气和核电关系开采或成为主要需求。

海关数据表露前三季度，我国风力发电机出口66.07亿元，同比增幅达73.93%，各种发电开采配件出口144.01亿元，同比增幅为8.89%。

国内风电坎坷游企业前三季度功绩均杀青较高增长，金风科技（002202.SZ）在其三季度路演行为中称，规则三季度末公司在手外部订单揣摸 41381.43MW，同比增长38.21%；其中国外订单量为5536.02MW，同比增长45.48%。

安设金风科技机组的巴西LDB风电技俩（图片起首：金风科技官网）

除整机外，风力发电机部件的出口也有增长。本年上半年宏德股份（301163.SZ）国外营收占比跳跃国内市集营收占比，公司东谈主士暗示，咱们可以看到欧洲地区风电新动力的参加在加大。

除风电开采除外，由于行业计谋方面对发电汽锅出口有一定规则，因此国内整套汽锅出口较少。但从配件企业骨子订单情况来看，国外核电和自然气燃气发电开采的需求加多也相配清醒。

河北国源电气主要出产反动式汽轮机整机及各种发电站开采配件，公司本年国外电气企业的发电站开采配件订单量暴增。前述公司处分东谈主员对财联社记者暗示：“本年齿首运转，国外订单就不休加多，其中核电开采配件的订单更多一些，当今受限于公司产能原因，咱们减少了接单量，就这么公司国外业务订单照旧比前年加多了80%，如若打开接单细则会增长一倍以上。”

此外，发电站高压汽锅用无缝钢管的需求也清醒加多，国内该行业龙头盛德鑫泰（300881.SZ）公司东谈主士对财联社记者暗示：“本年公司国外订单有清醒加多，然则公司仍以悠闲国内开采企业订单为主，当今咱们主动减少了国外订单的相接量，产能主要留给了国内。”

从电网端到发电端，市集均出现了需求增长的态势，国内市集需求虽也在增长，但由于国内电网电力基础措施修复全体较好，老化补短板情况较少以及部分高耗能行业产能的淘汰，电力和电网投资需求相对较慢，而国外皮动力转型和算力需求进步以及开采更新的要素共同影响下，使其增速进步较国内更为清醒。

念念源电气公司东谈主士称：“中国的电力开采行业上市公司其实功绩齐可以，诠释这个行业全体向好，咱们仅仅力求不拖这个行业的后腿。”

业内普遍关于异日几年电力开采需求的发展预期邃密。前述念念源电气公司东谈主士暗示：“最初，以新动力为主的可再天真力支配在众人范围内呈现出了强盛且执续的增长态势；其次，在动力耗尽领域，以数据中心为代表的新式工业和乘用车领域的电动化转型需求强盛，电能在动力耗尽中的占比执续进步；第三，电力基础措施本身的强化、扩容、更新需求进入了新的增长周期；基于以上几个角度，众人的电力开采发展正处于一个需求景气周期，增长后劲较大。”